Automatisierung des Kunden-Onboarding mit RPA: Eine Fallstudie über das KYC-Projekt einer Bank auf den Bermudas

Wachsen mit unseren Kunden

Problem
Stellungnahme

Die in den USA ansässige Einzelhandelskette hatte mit einer hohen Fehlerquote im Rechnungsstellungsprozess zu kämpfen, einer "One-Many"-Beziehung zwischen Bestellung und Rechnung, Validierung und Zahlung waren aufgrund der vielfältigen Produktpalette mühsam, Eigentumsherausforderungen aufgrund der verteilten Struktur auf Gebietsebene, Nachverfolgung und rechtzeitige Rückmeldung wurden schwierig, was zu einer schlechten Partnererfahrung führte

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Problem
Stellungnahme

Der Kunde, eine von vier zugelassenen Banken auf den Bermudas, steht während der Covid-19-Pandemie vor der Herausforderung, neue Kunden zu betreuen und zu gewinnen. Derzeit müssen Neukunden die Filialen der Bank aufsuchen, um Formulare für die Kundenaufnahme auszufüllen, und es ist eine manuelle Validierung von Dokumenten erforderlich, um die Kundendaten zu überprüfen. Dies führte zu einem hohen Anrufaufkommen im Callcenter aufgrund geschlossener Zweigstellen und zu Verzögerungen beim Onboarding aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Mitarbeitern. Der Kunde möchte das KYC-Projekt für Banken automatisieren, indem er RPA einsetzt, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

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Was wir tun können

Unsere Erwartungen

Integrieren Sie den RPA-Bot in den bestehenden Chatbot des Kunden.

Validieren Sie die KYC-Dokumente des Kunden mit dem Online-Antrag.

Erstellen Sie einen umfassenden Lieferplan mit detaillierten Meilensteinen und Zeitvorgaben.

Unterstützung bei der Wartung und Fehlerbehebung für die Dauer des Projekts.

Sichere und verschlüsselte Datenspeicherung und -übertragung.

Fähigkeit zur Aufstockung der Ressourcen, wenn das Projekt zusätzliche Ressourcen erfordert.

Gebraucht
Technologie

Wo können wir helfen?

Unsere Lösung

TechnePlus lieferte eine automatisierte Lösung für das Onboarding von Kunden, um den Kunden bei der Bewältigung der mit Covid-19 verbundenen Herausforderungen zu unterstützen. Diese Lösung nutzte die RPA-Mitarbeiter, um den Kundeneinführungsprozess zu automatisieren. Der Bot wurde in den Chatbot der Bank integriert, um die KYC-Dokumente des Kunden abzurufen und die Kundendaten in der Online-Anwendung zu validieren.

Dadurch entfiel die manuelle Validierung von Dokumenten für die Kundenanmeldung, der Anruffluss im Callcenter wurde reduziert und Verzögerungen bei der Anmeldung aufgrund geringer Personalverfügbarkeit verringert. Die automatisierte Lösung für das Kunden-Onboarding verbesserte auch die Berichterstattung für Geschäftsanwender und die Wartungsberichte und stellte APIs zur Verfügung.